Przemysł kablowy w Polsce – Ranking producentów

Redakcja Rynku Elektrycznego przygotowała ranking producentów kabli i przewodów w Polsce na podstawie przychodów netto ze sprzedaży. Wsparcia merytorycznego udzieliła Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki (PIGE).

Spis treści:

• Branża producentów kabli i przewodów na tle warunków makroekonomicznych
• Wyzwania na rynku kabli i przewodów
• Struktura rynku kablowego
• Ranking producentów kabli i przewodów w Polsce
• Plik do bezpłatnego pobrania z danymi finansowymi producentów kabli i przewodów w Polsce

Branża producentów kabli i przewodów na tle warunków makroekonomicznych

Sytuacja polskiego przemysłu kablowego pozostaje pod wpływem czynników makroekonomicznych. W 2023 r. firmy musiały mierzyć się ze skutkami światowych zawirowań spowodowanych wojną na Ukrainie, trudnościami w zakresie zarządzania przepływem materiałów, inflacją zarówno w obszarze materiałów produkcyjnych jak i kosztów energii czy kosztów pracy oraz znacznymi wahaniami kursów walutowych. Dodatkowo branża producentów przewodów i kabli jest bardzo rozdrobniona, co skutkuje koniecznością rywalizacji o klienta i pozycję w branży.

Wyniki osiągnięte przez producentów kabli i przewodów w 2023 r. były ogólnie gorsze niż w poprzednich latach, kiedy to, pomimo trwania pandemii i wprowadzanych lockdownów popyt na kable nie malał, wręcz przeciwnie – znacznie przewyższał podaż. Wartościowy wzrost przychodów ze sprzedaży, zwłaszcza w 2021 r. spowodowany był głównie bardzo dużymi wzrostami cen surowców (w szczególności metali i tworzyw sztucznych). Zwiększone przychody ze sprzedaży wynikały ponadto ze zwiększonego popytu na produkty spółek, co przełożyło się z kolei na wzrost rentowności.

Największy wpływ na wyniki finansowe producentów mają zmiany cen surowców, które są wykorzystywane do produkcji kabli i przewodów mają. W przypadku niektórych grup asortymentowych (kable o dużych przekrojach) koszt surowca stanowi nawet do 90% ceny produktu. Znaczny spadek cen miedzi czy aluminium wiąże się z ryzykiem potencjalnej utraty wartości wyrobów znajdujących się na stanach magazynowych. Jednocześnie duża zmienność cen surowców powoduje, że ustalenie optymalnej wielkości zapasów i całkowite uniknięcie ryzyka zmian wartości towarów jest bardzo trudne.

Wyzwania na rynku kabli i przewodów

Po dwóch latach wzrostu sprzedaży przyszedł czas na stagnację. W 2023 roku firmy spotkały się z wieloma trudnościami. Presja inflacyjna i dynamiczny wzrost kosztów pracy wpłynęły na wzrost cen produktów i usług. Pojawiły się trudności ze ściągalnością należności. Zaostrzyły się warunki płatności, obniżone zostały limity kredytowe. Wysoki poziom inflacji zmusił firmy m.in. do rewizji budżetu kosztów personalnych. Odczuwalny był niedobór wykwalifikowanych pracowników.

Struktura rynku kablowego

W 2023 r. struktura rynku kablowego pozostała bez zmian w porównaniu do lat poprzednich. Wysoka kapitałochłonność biznesu w zakresie parku maszynowego i kapitału obrotowego stwarza bariery wejścia dla potencjalnej nowej konkurencji, co powoduje, że rynek zdominowany jest przez kilku istotnych graczy. Dodatkową barierą jest konieczność spełnienia dużej ilości norm, uzyskania certyfikatów, a także implementowania regulacji międzynarodowych.

Największym producentem jest Tele-Fonika Kable. W pierwszej piątce znajdują się także: NKT, LEONI, CORNING i ELPAR. Ponadto na rynku obecne są przedstawicielstwa handlowe największych producentów światowych tj. Prysmian i Nexans (nie mają fabryk w Polsce).

Poniżej znajdują się przychody netto ze sprzedaży pięciu największych producentów kabli i przewodów w Polsce.

FIRMA	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 23 zł	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 22 zł
TELE-FONIKA KABLE S.A.	3 891 704 138	5 247 483 369
NKT S.A.	1 939 275 000	1 992 535 000
LEONI KABEL Polska Sp. z o.o.	1 888 186 000	1 930 456 000
Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o.	1 289 708 144	1 418 464 484
FABRYKA KABLI ELPAR Sp. z o.o.	1 141 121 143	1 250 215 540

Ranking producentów kabli i przewodów w Polsce – 5 największych firm

1. TELE-FONIKA KABLE

TELE-FONIKA KABLE S.A. jest największym producentem kabli i przewodów w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka posiada 7 zakładów produkcyjnych (4 zlokalizowane w Polsce, 1 w Serbii oraz 2 w Wielkiej Brytanii) oraz Zakład Recyklingu Odpadów Kablowych (Polska).

Rok 2023 przyniósł istotną zmianę struktury sprzedaży produktów w porównaniu z poprzednimi latami. Obniżył się znacząco udział sprzedaży nisko marżowych na rzecz wysoko marżowych. Udało się zwiększyć sprzedaż z oferty innowacyjnych wyrobów, szczególnie w rozwijanych konstrukcjach kabli średnich i wysokich napięć. Kontynuowany jest rozwój kabli podwodnych dla farm wiatrowych.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 3 891 704 tys. zł (w 2022 r. było to 5 247 483 tys. zł). Wartościowy spadek przychodów wynikał głównie z rezygnacji ze sprzedaży części asortymentu charakteryzującego się niską rentownością w grupach takich jak przewody, kable 1kV oraz przewody i kable w izolacji gumowej. Wynik netto wyniósł 231 935 tys. zł (404 061 tys. zł w 2022 r.)

Zatrudnienie na 31 grudnia 2023 r. wyniosło 1976 osób.

TELE-FONIKA KABLE S.A. w kolejnych latach zamierza utrzymać wysokie tempo wzrostu w obszarze swojej specjalizacji, tj. produkcji kabli i przewodów, poprzez wzrost wewnętrzny. Spółka planuje skoncentrować się na rozwoju kabli podmorskich oraz specjalistycznych kabli wysokiego napięcia. Otwarcie drogi do realizacji tych założeń mają zapewnić aktualnie realizowane inwestycje zwiększające moce produkcyjne oraz zakres produkowanego asortymentu zgodnie z oczekiwaniami rynku. Wysokim priorytetem dla spółki jest również utrzymanie silnej pozycji na rynku polskim w sektorze dystrybucyjnym i energetycznym. Spółka nadal prowadzi działania ograniczające zasoby nie generujące wartości dodanej oraz optymalizuje procesy produkcyjne. Za 2024 rok przychody netto mają wynieść 3,9 mld zł.

Siedziba TELE-FONIKA KABLE znajduje się w Krakowie. Prezesem zarządu jest Monika Cupiał-Zgryzek.

2. NKT

NKT S.A. należy do koncernu NKT. W Polsce działa jako przedsiębiorstwo dwuzakładowe z lokalizacjami w Warszowicach i Knurowie. Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży przewodów elektroenergetycznych oraz polwinitów kablowych i mieszanek PCV, sprzedaży kabli energetycznych oraz innych towarów jako pozostała sprzedaż hurtowa oraz uzyskiwała przychody z tytułu sprzedaży usług.

W 2023 r. spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży 1 939 275 tys. zł, co stanowiło spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 2,7%. Na osiągniętą wielkość sprzedaży wpłynął niższy popyt na wyroby spółki. Na głównym krajowym rynku osiągnięte wyniki sprzedaży pozostawały głównie pod wpływem obniżonej aktywności w branży budowlanej. Popyt na rynkach eksportowych kształtował się na zadowalającym poziomie.

Czynnikiem wpływającym również na osiągniętą wartość sprzedaży miały utrzymujące się na wysokim poziomie ceny metali nieżelaznych.

Osiągnięty wynik netto w kwocie 31 553 tys. zł był wyższy niż w roku poprzednim.

W 2023 r. spółka prowadziła program inwestycyjny, który wyniósł 22 784 tys. zł i zakładał kontynuację rozpoczętego wcześniej rozwoju zdolności produkcyjnych w zakresie produkcji przewodów oraz granulatów do produkcji przewodów.

Siedziba spółki NKT S.A. znajduje się w Warszowicach. Prezesem zarządu jest Thomas Schneider.

3. LEONI

LEONI to jako globalny dostawca produktów, rozwiązań i usług w zakresie zarządzania energią i danymi w przemyśle motoryzacyjnym. Oferta obejmuje przewody, światłowody, kable standardowe jak i specjalne, a także indywidualnie opracowane systemy okablowania i powiązane komponenty oraz usługi. Koncern zatrudnia około 95 000 pracowników w 26 krajach przy skonsolidowanej wartości sprzedaży wynoszącej około 5,5 mld euro.

W Polsce LEONI posiada dwa zakłady: LEONI Kabel Polska w Wierzbicach oraz LEONI Wiring Systems Poland w Ostrzeszowie.

Trudna sytuacja finansowa Grupy LEONI uległa stabilizacji w 2023 r. w wyniku podpisania planu restrukturyzacyjnego pomiędzy LEONI AG a instytucjami finansującymi działalność koncernu oraz Grupą Pierer – głównym udziałowcem LEONI AG. Zainteresowane strony zawarły porozumienia zapewniające finansowanie koncernu do 2026 r.

Wielkość sprzedaży w 2023 r. wyniosła 1 888 186 tys. zł i była trochę niższa niż w poprzednim roku. Zysk netto zmniejszył się do 20 573 tys. zł.

Spółka z zadowoleniem przyjęła wyniki sprzedażowe i finansowe spółki w 2023 r. biorąc pod uwagę niesprzyjające uwarunkowania rynkowe . Wyniki finansowe były lepsze od budżetowanych, na co znaczący wpływ miały wzrosty cen sprzedaży produktów spółki negocjowane z klientami oraz niższe niż planowane koszty surowców oraz energii elektrycznej.

Nakłady inwestycyjne w 2023 roku wyniosły 13,59 mln zł. Spółka zainwestowała w: wyposażenie skręcarek CT4 i S45 w dodatkowe odwijaki, dostosowanie infrastruktury technicznej na potrzeby zwiększenia mocy produkcyjnych, zakończenie rozbudowy obszaru produkcyjnego kabli przeznaczonych do ładowana aut elektrycznych. Dodatkowo wymieniła oświetlenie na energooszczędne oprawy LED oraz przeprowadziła remonty pomieszczeń socjalnych i montaż klimatyzacji w budynku biurowym.

Siedziba Leoni Kabel Polska Sp. z o.o. znajduje się w Wierzbicach. W skład zarządu wchodzą: Włodzimierz Glapa i Piotr Ochenduszkiewicz.

4. CORNING

Corning należy do międzynarodowej Grupy Corning. Posiada w Polsce trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Strykowie i w Mszczonowie. Produkcja i sprzedaż obejmuje złącza światłowodowe oraz inne produkty przemysłu telekomunikacyjnego jak systemy przełącznicowe, elementy zabezpieczające przeciwprzepięciowe i przeciwprzetężeniowe oraz kable światłowodowe.

W ciągu 2023 r. spółka dokonała inwestycji polegających na zakupie nowych maszyn i urządzeń w celu dostosowania się do zmian na rynku i asortymentu oferowanych rozwiązań a także podniesienia mocy i efektywności procesów produkcyjnych. Wartość tych inwestycji osiągnęła poziom 36 mln zł. Nakłady na inwestycje zostały poniesione zarówno w zwiększenie mocy produkcyjnych w dziale produkcji kabli światłowodowych, jak i w obszarze osprzętu telekomunikacyjnego.

W 2023 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 1 289 708 tys. zł (spadek o 9% rdr.). Sprzedaż kierowana była głównie na eksport i nie osiągnęła założeń budżetowych.

Rentowność sprzedaży netto wyniosła 9% i była wyższa o 2 p.p. od uzyskanej w roku poprzednim. Dość stabilny popyt i różnorodność klientów / produktów plus wysoki poziom osiągniętych oszczędności w obszarze produkcyjno-logistycznym umożliwił zneutralizować presję cenową i inflacyjną obserwowaną na rynku.

Przeciętnie w 2023 r. spółka zatrudniała bezpośrednio 3065 pracowników oraz pośrednio 139 pracowników przez agencje pracy tymczasowej.

Członkami zarządu Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o. są: Roberto Lopes Gouveia, Mariusz Roman Bielawski, Marek Gagis i Philippe Michel Huillet. Siedziba spółki znajduje się w Smolicach.

5. ELPAR

W 2023 r. firma ELPAR skoncentrowała się na utrzymaniu dynamiki wzrostowej w zakresie produkcji kabli i przewodów na bazie żył i ośrodków z miedzi oraz utrzymaniu wielkości produkcji na bazie aluminium. Działania inwestycyjne nakierowane były w szczególności na poprawę efektywności produkcji i zwiększenie ilości wytwarzanych wyrobów.

Przychody netto ze sprzedaży nieznacznie spadły z 1 250 215 tys. zł w 2023 r. do 1 141 121 tys. zł. Wynik finansowy (zysk netto) obniżył się dwukrotnie do 72 845 tys. zł (146 998 tys. zł. w 2022 r.).

Stan zatrudnienia na koniec grudnia 2023 r. wynosił 623 osoby, a średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 589 osób.

Spółka w celu poprawy warunków dostaw surowców wprowadziła szereg narzędzi informatycznych pozwalających na dokonywanie zakupów w sposób bardziej scentralizowany. Dostawy podstawowych surowców do produkcji odbywają się na podstawie rocznych umów szczegółowo określających warunki handlowe i prognozowane ilości.

Fabryka znajduje się w Parczewie (woj. lubelskie). Prezesem zarządu Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o. jest Wiesław Czarnacki.

Wyniki finansowe producentów kabli i przewodów w Polsce

Branża producentów kabli i przewodów obniżyła sprzedaż w 2023 r. o 6% rdr. Dane zebrane o 31 producentach w Polsce pokazują 15,9 mld zł za 2023 r., podczas gdy za 2022 r. było to 14,9 mld zł.

RE