ML System, wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, będąca liderem polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną, z której planuje pozyskać ok. 35 mln zł na rozwój działalności.
Od kilkunastu lat dynamicznie się rozwijamy, zwiększając przychody, rentowność i portfel zamówień. Organiczny wzrost pozwolił nam w ciągu ok. dekady zbudować pozycję krajowego lidera w branży BIPV. Korzystając z możliwości naszego laboratorium, tj. fotowoltaicznego centrum badawczo-rozwojowego, tworzymy unikatowe produkty oparte na autorskiej technologii. Wierzymy, że oferta publiczna oraz debiut na GPW pomogą nam w realizacji celów strategicznych, co przyczyni się do wzrostu wartości spółki. Atutem oferty publicznej ML System jest fakt, że trudno na warszawskiej giełdzie odnaleźć firmę o podobnej charakterystyce biznesu. Będzie to więc doskonała okazja dla inwestorów do dywersyfikacji portfela o akcje unikalnej, technologicznej spółki, z ekspozycją na ciekawy i perspektywiczny rynek – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.
Przewaga konkurencyjna ML System
Jako podmiot działający w branży BIPV, spółka tradycyjne materiały budowlane, np. elewacje ze szkła, zamienia na materiały aktywne, tj. technologię fotowoltaiczną. Cechy, funkcje i podstawowe parametry techniczne materiałów są identyczne, a produkty spółki dodatkowo wytwarzają darmową energię elektryczną. W ofercie ML System znajdują się m.in.: fotowoltaiczna fasada wentylowana, fotowoltaiczne żaluzje przeciwsłoneczne, fotowoltaiczna szyba grzewcza, świetliki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne zadaszenia, mała architektura wykorzystująca fotowoltaikę czy moduły no-frost.
ML System dysponuje własnym, innowacyjnym zakładem produkcyjnym, który wyposażony jest w trzy nowoczesne linie wytwórcze. Wartość zrealizowanych oraz realizowanych przez spółkę inwestycji technologicznych wynosi 252 mln zł.
Potwierdzeniem innowacyjności firmy są trzy przyznane patenty oraz 13 wniosków w trakcie rozpatrzenia.
Rynek, wyniki finansowe i portfel zamówień
Ambitnym planom rozwoju ML System sprzyja bardzo dobre otoczenie rynkowe. Zgodnie z szacunkami Global Building – Integrated PhotovoltaicsnMarket 2017 – 2021 oraz Infinity Research z 2016 r., średnioroczne tempo wzrostu zainstalowanej mocy w sektorze BIPV na świecie w latach 2016-2021 wyniesie 16 proc., by w 2021 r. osiągnąć poziom 1237 MW. Otoczenie prawne, krajowe i europejskie, także sprzyja realizacji strategii spółki.
W 2017 r. spółka wypracowała 54,3 mln przychodów ze sprzedaży, 13,8 mln zł EBITDA oraz 6,1 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 57 proc., 79 proc., 184 proc. Portfel zamówień na 2018 r. ma wartość 113,3 mln zł, co pozwala ML System
z optymizmem patrzeć na wyniki w bieżącym roku.
Cele emisyjne
Środki pozyskane od inwestorów spółka zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów, poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii, a także na ekspansję zagraniczną. Według spółki najbardziej perspektywiczne są rynki Europy Zachodniej, szczególnie Skandynawia. ML System zamierza również rozpocząć sprzedaż w Australii, gdzie pozyskała już partnera.
Szczególną pozycję w naszych celach emisyjnych stanowi projekt Quantum Glass, którego realizację planujemy zakończyć w 2020 r. Celem inwestycji jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego, transparentnego szkła fotowoltaicznego, z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych. Uważamy, że dzięki temu rozwiązaniu zrewolucjonizujemy nie tylko branżę BIPV, ale również szkła. Łącznie na ten projekt zamierzamy wydać 38,8 mln zł, z czego zasadnicza część pochodzić będzie ze środków unijnych – podkreśla Dawid Cycoń, prezes ML System.
Oferującym i wyłącznym prowadzącym księgę popytu jest Vestor Dom Maklerski.
Zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 18 do 28 maja 2018 r. w BM Alior Banku, DM mBanku, DM BOŚ oraz CDM Pekao.
Cena maksymalna została ustalona na poziomie 29 zł za jedną akcję oferowaną, co oznacza, że łączna wartość oferty, uwzględniając akcje sprzedawane, może wynieść ok. 53 mln zł.
